Sisällysluettelo:
Video: Miten teen yhteenvedon raportista Salesforcessa?
2024 Kirjoittaja: Stanley Ellington | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 00:16
Tee yhteenveto raporttitiedoista Salesforce Classicissa
- Kaksoisnapsauta numerokenttää Kentät-ruudussa.
- Vedä numerokenttä esikatseluun. Paina CTRL valitaksesi useita kenttiä.
- Valita Tee yhteenveto tämä kenttä sarakevalikossa jo kentässä raportti .
Lisäksi kuinka luon yhteenvetoraportin Salesforcessa?
Vastaanottaja luoda yhteenvetoraportteja Kirjaudu sisään Myyntivoima ja navigoi kohteeseen Raportit | Luoda Uusi Raportoi.
Kuinka lisätä yhteenvetokenttä raporttiin?
- Voit lisätä Yhteenveto-kentän yhteenvetoraporttimuotoon napsauttamalla sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Suorita tämä kenttä.
- Nyt näkyviin tulee ponnahdusvalikko.
- Valitse Summa ja napsauta Käytä-painiketta.
Voidaan myös kysyä, mikä on yhteenvetokaava? Mukautettu yhteenvetokaava on tehokas raportointitekniikka, jota käytetään luomaan yhteenvetoja numeerisista kentistäsi. Mukautettu yhteenvetokaava tarjoaa sinulle mahdollisuuden laskea lisäsummat raportissa käytettävissä olevien numeeristen kenttien perusteella, mukaan lukien tietueiden määrä.
Kuinka tiivistää näin ollen raportin?
Yhteenvedossa tulee kuvata lyhyesti sisällön sisältö raportti . Sen tulisi kattaa tavoitteet raportti , mitä löydettiin ja mihin toimiin on ryhdyttävä. Pyri noin 1/2 sivun pituuteen ja vältä yksityiskohtia tai keskustelua. hahmottele vain pääkohdat. Muista, että yhteenveto on ensimmäinen asia, joka luetaan.
Mikä on yhteenvetokaava ja miksi sitä käytetään?
Yhteenvetokaavat ovat loistava tapa laskea lisäsummat raportissasi olevien numeeristen arvojen perusteella. Vakiotiivistelmien lisäksi, että me käytetty edellisessä vaiheessa voit lisätä enintään viisi yhteenvetokaavat to yhteenveto ja matriisiraportit luodaksesi laskettuja yhteenvetoja numeerisista kentistäsi.
Suositeltava:
Kuinka otan kaksitekijän todennuksen käyttöön Salesforcessa?
2FA: n ottaminen käyttöön Salesforcessa Voit vaatia tämän todennuksen aina, kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen, siirtymällä kohtaan "Hallinnolliset asetukset" ja sitten "Hallitse käyttäjiä" ja "Profiilit". Valitse sitten käyttäjäprofiilista tai käyttöoikeusjoukosta "Kaksivaiheinen todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus
Miten luon mahdollisuustiimin Salesforcessa?
Kun perustat mahdollisuustiimin, voit: Lisää tiimin jäseniä. Määritä kunkin jäsenen rooli mahdollisuudessa, kuten Executive Sponsor. Määritä kunkin ryhmän jäsenen käyttöoikeustaso: luku-/kirjoitusoikeus tai vain luku -oikeus
Mitä validointisäännöt ovat Salesforcessa?
Määritä validointisäännöt. Validointisäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen syöttämät tiedot ovat määrittämiesi standardien mukaisia, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Validointisääntö voi sisältää kaavan tai lausekkeen, joka arvioi yhden tai useamman kentän tiedot ja palauttaa arvon "True" tai "False"
Kuinka päivitän kampanjan tilan Salesforcessa?
Lisää uusi tila napsauttamalla Uusi Kampanjan jäsentilat -viiteluettelosta. Jos haluat muuttaa oletustilaa, napsauta Muuta oletustilaa. Jos haluat muuttaa tilan nimeä, napsauta tilan vieressä Muokkaa. Jos haluat muuttaa, lasketaanko tila vastatuksi, napsauta tilan vierestä Muokkaa
Mikä on yhteenvedon tarkoitus liiketoimintasuunnitelmassa?
Tarkoitus lukijoille Tiivistelmän tarkoituksena on selittää yrityksesi pääpiirteet tavalla, joka saa lukijan halun oppia lisää. Sen on kuitenkin myös sisällettävä tarpeeksi tietoa, jotta sijoittajat voivat nähdä yrityksesi takana olevat mahdollisuudet ilman, että heidän tarvitsee lukea koko suunnitelmaa