Sisällysluettelo:
Video: Miten luon mahdollisuustiimin Salesforcessa?
2024 Kirjoittaja: Stanley Ellington | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 00:16
Kun perustat mahdollisuustiimin, voit:
- Lisätä tiimi jäsenet.
- Määritä kunkin jäsenen rooli tilaisuus , kuten Executive Sponsor.
- Määritä jokainen tiimi jäsenen käyttöoikeustaso tilaisuus : luku-/kirjoitusoikeus tai vain luku -oikeus.
Samoin saatat kysyä, mikä on Opportunity -tiimi Salesforcessa?
Mahdollisuustiimit . Mahdollisuustiimit näytä kuka työskentelee tilaisuus ja mitä kukin tiimi jäsenen tehtävänä on helpottaa yhteistyötä kollegoidesi kanssa. Tiimi jäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.
Tiedätkö myös, mikä Salesforcessa on Opportunity-jako? Mahdollisuus jakautuu . Mahdollisuuden jakaminen voit jakaa tuloja tilaisuus tiimisi jäsenten kanssa. Tiimin jäsenet työskentelevät tilaisuus voivat siirtää yksittäiset myyntihyvitykset koko tiimin kiintiö- ja putkiraporteiksi.
Tiedä myös, kuinka voin muuttaa oletusmahdollisuuksien tiimiä Salesforcessa?
Vastaanottaja aseta ylös a oletusmahdollisuustiimi , pääset henkilökohtaisiin henkilökohtaisiin lisätietoihin asetukset . Kun määrittelet omasi oletusmahdollisuustiimi , voit lisätä sen automaattisesti kaikkiin avoimiin mahdollisuudet.
Miten luodaan mahdollisuustiimi?
Kun perustat mahdollisuustiimin, voit:
- Lisää tiimin jäseniä.
- Määritä kunkin jäsenen rooli mahdollisuudessa, kuten Executive Sponsor.
- Määritä jokaisen tiimin jäsenen käyttöoikeustaso mahdollisuuteen: luku-/kirjoitusoikeus tai vain lukuoikeus.
Suositeltava:
Kuinka otan kaksitekijän todennuksen käyttöön Salesforcessa?
2FA: n ottaminen käyttöön Salesforcessa Voit vaatia tämän todennuksen aina, kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen, siirtymällä kohtaan "Hallinnolliset asetukset" ja sitten "Hallitse käyttäjiä" ja "Profiilit". Valitse sitten käyttäjäprofiilista tai käyttöoikeusjoukosta "Kaksivaiheinen todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus
Mitä validointisäännöt ovat Salesforcessa?
Määritä validointisäännöt. Validointisäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen syöttämät tiedot ovat määrittämiesi standardien mukaisia, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Validointisääntö voi sisältää kaavan tai lausekkeen, joka arvioi yhden tai useamman kentän tiedot ja palauttaa arvon "True" tai "False"
Kuinka päivitän kampanjan tilan Salesforcessa?
Lisää uusi tila napsauttamalla Uusi Kampanjan jäsentilat -viiteluettelosta. Jos haluat muuttaa oletustilaa, napsauta Muuta oletustilaa. Jos haluat muuttaa tilan nimeä, napsauta tilan vieressä Muokkaa. Jos haluat muuttaa, lasketaanko tila vastatuksi, napsauta tilan vierestä Muokkaa
Mitä ovat kampanjan jäsenet Salesforcessa?
Salesforce-kampanjan jäsenet määritellyt Kampanjajäsen on toiminto, joka kuvaa yksittäisen liidin tai yhteyshenkilön ja tietyn myyntihenkilökampanjan välistä suhdetta. Se on myyntivoiman objekti- ja sivuasettelu, jossa säilytetään 'Status'-arvot, joita käytimme sähköposti- ja tapahtumaesimerkeissämme
Miten teen yhteenvedon raportista Salesforcessa?
Raporttitietojen yhteenveto Salesforce Classicissa Kaksoisnapsauta numerokenttää Kentät-ruudussa. Vedä numerokenttä esikatseluun. Paina CTRL valitaksesi useita kenttiä. Valitse raportissa jo olevan kentän sarakevalikosta Yhteenveto tästä kentästä