Video: Kuinka asetan oletusmahdollisuuksien tiimin Salesforceen?
2024 Kirjoittaja: Stanley Ellington | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 00:16
Jos haluat muuttaa ' Oletustili Tiimi 'tai' Oletusmahdollisuustiimi '
- Klikkaus Perustaa .
- Valitse Käyttäjien hallinta -kohdasta Käyttäjät.
- Etsi nimesi ja napsauta sitä.
- Vieritä kohtaan ' Oletus Tili Tiimi 'tai' Oletusmahdollisuustiimi '' osio.
- Napsauta Lisää ja täytä tiedot.
- Napsauta Tallenna.
Vastaavasti, miten voin perustaa tilaisuusryhmän Salesforceen?
Tili joukkueet ja mahdollisuustiimit osake käytettävissä tiimin jäsen rooleja.
Kun perustat mahdollisuustiimin, voit:
- Lisää tiimin jäseniä.
- Määritä kunkin jäsenen rooli mahdollisuudessa, kuten Executive Sponsor.
- Määritä jokaisen tiimin jäsenen käyttöoikeustaso mahdollisuuteen: luku-/kirjoitusoikeus tai vain lukuoikeus.
Tiedä myös, kuinka voin lisätä jonkun tilaisuustiimiini?
- Siirry kohtaan Henkilökohtaisten tietojen määrittäminen.
- Napsauta Default Opportunity Team -aiheluettelosta Lisää.
- Valitse käyttäjät, jotka lisätään oletusmahdollisuuksien tiimisi jäseniksi.
- Valitse käyttöoikeudet, jotka jokaisella mahdollisuustiimin jäsenellä on mahdollisuuksiini.
Lisäksi mikä on Opportunity-tiimi Salesforcessa?
Mahdollisuustiimit . Mahdollisuustiimit näytä kuka työskentelee tilaisuus ja mitä kukin tiimi jäsenen tehtävänä on helpottaa yhteistyötä kollegoidesi kanssa. Tiimi jäsenet voivat olla sisäisiä käyttäjiä tai kumppanikäyttäjiä.
Mikä on Opportunity -jako Salesforcessa?
Mahdollisuus jakautuu . Mahdollisuuden jakaminen voit jakaa tuloja tilaisuus tiimisi jäsenten kanssa. Tiimin jäsenet työskentelevät tilaisuus voivat siirtää yksittäiset myyntihyvitykset koko tiimin kiintiö- ja putkiraporteiksi.
Suositeltava:
Kuinka asetan useita muistutuksia Outlook -kalenteriin?
Muistutusten asettaminen Outlookin sähköpostiviesteissä Avaa sähköposti, jolle haluat asettaa muistutuksen. Napsauta näytön vasemmassa alakulmassa Mail. Napsauta Koti-välilehdellä Seuraa ja napsauta sitten AddReminder. Valitse tai tyhjennä Muistutus-valintaruutu Mukautettu-valintaikkunassa. Aseta muistutus napsauttamalla OK
Kuinka voin lisätä potentiaalisen asiakkaan SalesForceen?
Luo asiakas tai potentiaalinen asiakas Tilit-välilehdellä Napsauta Tilit-välilehdellä Uusi. Valitse Henkilö- tai Henkilötili. Syötä tilin nimeksi asiakkaan nimi. Valitse tila. Valitse asiakkaalle Aktiivinen. Valitse potentiaalinen asiakas. Valitse Asiakkaalle, johon olet liittymässä, Aloitus. Syötä muut asiaankuuluvat tiedot ja tallenna tiedot
Kuinka lisään markkinointipilven Salesforceen?
Lisää Marketing Cloud -käyttäjä Vie hiiri sovelluksen vaihtajassa nimesi päälle ja napsauta Asetukset. Napsauta Käyttäjät. Napsauta Luo. Täytä Käyttäjän perustietokentät Luo käyttäjä -sivulla. Valitse Käyttäjän ominaisuudet -valintaikkunan Käyttäjän käyttöoikeudet -alueelta käyttöoikeus, joka määrittää, mitä käyttäjä voi käyttää
Kuinka asetan radan valaistuksen?
Kiskojen valaistussarjat Vaihe 1: ASENNA ASENNUSLEVY. Vaihe 2: RAITAN MITTAUS JA MERKKI. Vaihe 3: KIINNITYS KIINNITYSLEVYTEEN. Vaihe 4: SUOMI RATA. Vaihe 5: KIERTÄ LIVE-END -LIITIN. Vaihe 6: KIINNITÄ KULMA. Vaihe 7: KIERTÄ VALON
Kuinka asetan liidipisteet HubSpotissa?
Siirry vasemman sivupalkin valikkoon Ominaisuudet. Hae tai selaa HubSpot-pisteitä tai jotakin customscore-ominaisuuttasi (vain yrityskäyttäjät) ja napsauta ominaisuuden nimeä. Napsauta Lisää uusi joukko kohdan Positiiviset attribuutit tai Negatiiviset attribuutit vieressä asettaaksesi kriteerit, jotka lisäävät tai poistavat pisteitä liidien pisteistä