Sisällysluettelo:
Video: Kuinka voin lisätä potentiaalisen asiakkaan SalesForceen?
2024 Kirjoittaja: Stanley Ellington | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 00:16
Luo asiakas tai mahdollinen asiakas Tilit-välilehdellä
- Napsauta Tilit-välilehdellä Uusi.
- Valitse Henkilötili tai Henkilötili.
- Syötä tilin nimeksi asiakkaan nimi.
- Valitse tila. Valitse asiakkaalle Aktiivinen. A mahdollisuus , valitse Näkymä . Valitse Asiakkaalle, johon olet liittymässä, Aloitus.
- Syötä muut asiaankuuluvat tiedot ja tallenna tiedot.
Kuinka tuon potentiaalisen asiakkaan Salesforceen tästä syystä?
Tuontimahdollisuudet
- Avaa Prospektit-sivu.
- Jos tilit sallivat useita potentiaalisia asiakkaita samalla sähköpostiosoitteella, valitse vastaavuus sähköpostiosoitteen tai CRM-tunnuksen perusteella.
- Napsauta + Lataa tiedosto ja valitse tuontisi.
- Kun tiedosto on ladattu, napsauta Seuraava.
- Yhdistä sarakeotsikot Pardot-kenttiin.
kuinka lisäät mahdollisen henkilön luetteloon pardotissa? Napsauta Työkalut-painiketta, joka sijaitsee ikkunan oikeassa yläkulmassa Näkymät pöytä. Valitse sitten Lisätä kohteeseen lista ”Vaihtoehto. Valitse toinen kahdesta vaihtoehdosta: Luoda a Uusi Lista tai Lisätä olemassa olevaan lista . Jos sinä lisätä olemassa olevaan lista , Klikkaa lista haluat lisätä the näkymät.
Mikä on Salesforcen tulevaisuudennäkymä tähän liittyen?
Näkymä tiliryhmä näkymät jotka työskentelevät samassa yrityksessä saman sateenvarjon alla ja pitävät kaikki yritystä koskevat tiedot yhdessä paikassa. Jos käytät Myyntivoima , tilitiedot synkronoidaan CRM:stä Pardotiin.
Mikä on pardot Salesforcessa?
Anteeksi on ohjelmistona palveluna (SaaS) markkinoinnin automaatioalusta Myyntivoima tarjoaa sähköpostiautomaatiota, kohdennettuja sähköpostikampanjoita ja liidien hallintaa B2B-myynti- ja markkinointiorganisaatioille. Anteeksi automatisoi yleisiä markkinointitehtäviä, mukaan lukien: Asiakkaiden käyttäytymisen seuranta. Digitaalisten markkinointikampanjoiden luominen.
Suositeltava:
Kuinka lisätä kaksi sekavaa numeroa?
Sekalukujen lisäämiseksi laskemme ensin kokonaisluvut yhteen ja sitten murtoluvut. Jos murtolukujen nimittäjät ovat erilaisia, etsi ensin vastaavat jakeet, joilla on yhteinen nimittäjä, ennen kuin lisäät. Sekamäärien vähentäminen on hyvin samanlaista kuin niiden lisääminen
Miten heroku yhdistetään Salesforceen?
Jos haluat replikoida tietoja Salesforcen ja Herokun välillä, käytä Heroku Connectia. Jos haluat paljastaa Heroku Postgres -tietokannan Salesforceen, käytä ulkoista Heroku Connect -objektia. Jos haluat välittää OData-, SOAP-, XML- tai JSON -tietolähteet Salesforceen, käytä Salesforce Connectia
Kuinka voin lisätä hakuvaihtoehtoja Outlookiin?
Haku -välilehden lisääminen valintanauhaan Napsauta Outlook -valintanauhaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Muokkaa valintanauhaa. Valitse oikealla olevasta luettelosta Koti (posti). Valitse vasemman reunan Valitse komennot luettelosta Kaikki välilehdet. Valitse Hakutyökalut-kohdasta Hae
Kuinka asetan oletusmahdollisuuksien tiimin Salesforceen?
Voit muokata "Oletustilitiimiä" tai "Oletusmahdollisuuksien tiimiä" napsauttamalla Asetukset. Valitse Käyttäjien hallinta -kohdasta Käyttäjät. Etsi nimesi ja napsauta sitä. Vieritä kohtaan Oletustilitiimi tai Oletusmahdollisuustiimi. Napsauta Lisää ja täytä tiedot. Napsauta Tallenna
Kuinka lisään markkinointipilven Salesforceen?
Lisää Marketing Cloud -käyttäjä Vie hiiri sovelluksen vaihtajassa nimesi päälle ja napsauta Asetukset. Napsauta Käyttäjät. Napsauta Luo. Täytä Käyttäjän perustietokentät Luo käyttäjä -sivulla. Valitse Käyttäjän ominaisuudet -valintaikkunan Käyttäjän käyttöoikeudet -alueelta käyttöoikeus, joka määrittää, mitä käyttäjä voi käyttää